Fabricante britânica de chips fará sua oferta pública inicial na quarta-feira (13), ampliando a expectativa de investidores
Depois que a companhia de chips semicondutores Arm estabeleceu como alvo levantar entre US$ 48,2 bilhões e US$ 52,3 bilhões com a venda inicial de ações, o mercado de tecnologia deve marcar uma nova fase com a oferta, coordenada por um grupo de bancos que inclui Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho.
A expectativa é que a Arm venda 95,5 milhões de ações com um intervalo de preço entre US$ 47 e US$ 51. A oferta pública – a maior já celebrada nos Estados Unidos – está marcada para esta quarta-feira (13). Entre os potenciais compradores estão algumas das principais empresas de tecnologia da atualidade como Apple, Samsung, Amazon, Nvidia e Intel.
A Arm estaria concentrando seus esforços de marketing em investidores institucionais. Assim, espera-se que haja a valorização dos papéis, precificando o IPO no topo ou acima da faixa divulgada. Apesar das expectativas, essa não será a primeira vez que a fabricante de chips britânica é listada em uma bolsa. Os papéis da empresa foram negociados nos balcões de Londres e Nova York, antes da aquisição do Softbank em 2016, por US$ 32 bilhões.
A nova avaliação é inferior aos US$ 64 bilhões apontados no mês passado. Na ocasião, o SoftBank adquiriu uma participação de 25% do seu próprio Vision Fund, o braço de investimento apoiado pela Arábia Saudita que administra a companhia.
