CEO Pedro Bartelle reformulou o conceito da indústria de calçados no país. Por suas ações na condução da companhia, foi homenageado na 7ª Galeria de Notáveis de MR
A Vulcabras colocou em prática um planejamento estratégico milionário rumo à B3 que dá resultados. A dona da Olympikus e fabricante local da Mizuno confirmou as expectativas do mercado e fixou o preço de sua oferta de ações (follow-on) a R$ 18,50 por papel. Com isso, conseguiu movimentar R$ 501,35 milhões em um momento em que o setor calçadista brasileiro anda em baixa. Assim, a companhia garante recursos para ganhar mais mercado.
O valor considera o exercício do lote adicional no caso de demanda dos investidores. Isso porque a oferta base previa a captação de R$ 250 milhões, mas a companhia já havia recebido compromissos de investimento “irrevogáveis e irretratáveis” para a aquisição de até R$ 334,3 milhões na oferta.
A estratégia é vista pelos agentes do mercado como satisfatória, uma vez que as expectativas foram superadas. A Vulcabras tem no comando o CEO Pedro Bartelle, que reformulou o conceito de indústria de calçados no país, competindo com o mercado global em um ambiente repleto de diversidades. Bartelle foi homenageado na 7ª Galeria de Notáveis de MR. O que a Vulcabras passou a oferecer aos brasileiros são calçados esportivos para o cotidiano que tenham performance para a prática de corridas.
A gestora Absolute se comprometeu a adquirir até R$ 50 milhões em ações no follow-on da Vulcabras. Já o grupo de acionistas Âncora Controle garantiu a compra de até R$ 175 milhões de papéis, enquanto a Guepardo abocanhou até R$ 27 milhões na operação. Enquanto isso, a Norte Asset Management comprou R$ 22,4 milhões em novas ações e os fundos Moneda e Pátria adquiriram, juntos, R$ 59,9 milhões em papéis na oferta.
Segundo a Vulcabras, o objetivo era aumentar a liquidez das ações e conquistar novos investidores para a base de acionistas. As novas ações VULC3 começam a ser negociadas na B3 nesta quinta-feira (8). A oferta de ações da empresa foi constituída de distribuição primária – quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da companhia. Basicamente, a empresa pretende usar o dinheiro captado na oferta de ações para reforço de caixa e novos pagamentos de dividendos.
A Vulcabras vale R$ 5,7 bilhões na B3. A companhia deve fazer um ebitda de R$ 700 milhões neste ano.
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