Negócio foi de cerca de R$ 2,4 bilhões

A Sinqia,  uma das principais empresas brasileiras que fornecem soluções de tecnologia para o sistema financeiro, assinou na quinta-feira (21) contrato de combinação de negócios com a companhia porto-riquenha de tecnologia Evertec. A venda foi realizada em negócio de cerca de R$ 2,4 bilhões.

A oferta é de R$ 27,19 por ação. Os papéis da Sinqia fecharam o pregão de ontem valendo R$ 23,29, após valorização de 6,4%.

Detalhes da proposta

A totalidade da oferta, sem considerar a correção pela Selic até a data de fechamento da operação, é de R$ 2,39 bilhões. A proposta equivale a um prêmio de 16,75% em relação ao valor de mercado da companhia no último fechamento, de R$ 2,05 bilhões.

A relação de troca será de uma ação da Sinqia por uma preferência classe A e uma preferencial classe B da Evertec. Cada preferencial de classe A será resgatada, no fechamento da operação, por R$ 24,47 e cada de classe B será resgatada por BDRs lastreados em 0.014354 ação de emissão da Evertec Inc, equivalente a R$ 2,72.As ações da companhia fecharam 

O acordo firmado entre as empresas garante à Evertec o direito de exclusividade no negócio. Caso descumprido, a Sinqia terá que pagar uma multa referente a 5% do valor total da operação. Caso os acionistas da Sinqia rejeitem a oferta, o período de exclusividade será encerrado sem nenhuma penalidade para a empresa.

Para a incorporação pela Evertec, o conselho de administração da Sinqia foi assessorado pelo BTG Pactual, o que inclui uma avaliação sobre os termos de troca de ações e os termos econômicos da operação, segundo o comunicado.

Acionistas

A Sinqia tem uma base de acionistas pulverizada que representa mais de 60% do capital votante. O principal acionista é a HIX Investimentos (12,15%), seguida por Tarpon (7,82%), Antonio Luciano de Camargo Filho (7,37%) e Bernardo Francisco Pereira Gomes (6,45%).

Camargo Filho e Gomes fundaram a Sinqia em 1996 e hoje ocupam a presidência do conselho e a presidência executiva (CEO), respectivamente.