Recursos serão usados em plantas de etanol de segunda geração, melhoria na eficiência operacional e recompra de dívidas
A Raízen, uma das maiores empresas de energia do Brasil, confirmou nesta quinta-feira (29) a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida, conhecidos como green bonds. A operação será realizada pelas subsidiárias Raízen Fuels Finance e Raízen Energia, com o objetivo de impulsionar a expansão dos negócios, especialmente no segmento de energias renováveis.
A emissão dos Green Bonds será dividida em duas parcelas. A primeira, no valor de US$ 1,0 bilhão, terá vencimento em dez anos, em 2034, e cupom de 6,45%. A segunda parcela, de US$ 500 milhões, terá vencimento em 30 anos, em 2054, e cupom de 6,95%.
Os recursos líquidos captados por meio dessa emissão serão direcionados para investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia. Isso inclui a expansão de plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (E2G) e o aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia da empresa.
Além disso, a Raízen pretende utilizar parte dos recursos para alongar o prazo médio de seu endividamento, por meio do refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente de títulos de dívida com vencimento em 2027. Com essa estratégia, a empresa estima elevar o prazo médio para cerca de sete anos.
O rating da operação seguiu a mesma avaliação da Raízen, de ‘BBB’ pela Fitch e pela S&P, com grau de investimento. A operação foi coordenada por Citi, Itaú BBA, J.P. Morgan e Morgan Stanley. Bank of America, BNP Paribas, Bradesco BBI e Santander também integraram o pool de bancos.
A companhia também fechou sua primeira antecipação de recebíveis de contratos de longo prazo do etanol de segunda geração em US$ 617 milhões, de acordo com a coluna Pipeline, do Valor.
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