Preço por ação será ajustado por dividendos, JCP e outros proventos

Os bancos controladores da Cielo, Bradesco e o Banco do Brasil, lançarão uma oferta para fechar o capital da companhia, que é listada na B3 desde 2009. De acordo com a empresa, na operação, que depende de uma série de aprovações, o preço por ação na oferta será de R$ 5,35, 6,4% acima do fechamento do papel nesta segunda-feira (5).

A oferta será lançada tanto pelos dois bancos quanto pela EloPar, holding que ambos controlam, pela Alelo e pela Livelo, e poderá adquirir até a totalidade das ações da companhia que não pertencem aos dois bancos.

Em paralelo, os controladores pedirão à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que converta o registro da empresa da categoria A para B, e também pedirão à B3 a saída da empresa do Novo Mercado, o segmento de maiores exigências em termos de governança corporativa do mercado brasileiro. Os preços por ação seriam ajustados mediante dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos a serem delineados.

O laudo de avaliação foi feito pelo Bank of America, e a OPA será intermediada pelo Bradesco BBI. Em fato relevante, o BB informou que sua participação na companhia poderá chegar a até 49,99% do capital, e o restante ficará com o Bradesco.