Oferta marca a retomada, após quatro anos, de IPOs de empresas de ouro com ativos no Brasil na TSX
A Amapá Minerals Holdings Inc. realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO) de C$ 140 milhões e passou a negociar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), sob o código “AMAP”. Com a eventual execução integral do lote suplementar, a operação poderá movimentar até C$ 161 milhões.
A oferta envolve 127,27 milhões de ações ordinárias, ao preço de C$ 1,10 por papel. A companhia concedeu aos coordenadores uma opção de lote suplementar de até 19,09 milhões de ações adicionais, também a C$ 1,10 cada, o que pode acrescentar até C$ 21 milhões ao valor bruto da captação.
O Veirano Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro dos coordenadores da oferta. Canaccord Genuity Corp. e BMO Nesbitt Burns Inc. participaram como joint lead bookrunners, enquanto o Banco BTG Pactual, por meio de sua filial nas Ilhas Cayman, atuou como joint bookrunner. O Bradesco BBI foi co-manager da transação.
A operação representa a retomada, após quatro anos, de IPOs na Bolsa de Toronto de empresas de ouro com ativos localizados no Brasil.
O principal ativo da Amapá Minerals é o Projeto Amapá, historicamente conhecido como mina Tucano, localizado no Escudo das Guianas, no norte do Brasil. A operação de mineração de ouro a céu aberto, anteriormente em produção, é controlada por meio de uma subsidiária integral brasileira da companhia.
Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados principalmente ao desenvolvimento do projeto subterrâneo Urucum Norte, que receberá C$ 45 milhões. Outros C$ 21 milhões serão direcionados à exploração brownfield e greenfield, enquanto C$ 14 milhões irão para a expansão da capacidade de armazenamento de rejeitos.
A companhia também prevê investir C$ 25 milhões em melhorias na usina e na infraestrutura e reservar C$ 35 milhões para capital de giro, despesas gerais e custos relacionados à preparação da estrutura para atuação como empresa de capital aberto.
