Operação leva o PMLL11 a ampliar exposição a três centros comerciais tradicionais de São Paulo, incluindo Plaza Sul e Pátio Higienópolis
O fundo imobiliário Pátria Malls, negociado sob o ticker PMLL11, concluiu a aquisição da totalidade das cotas do RBR Malls (RBRX11), em uma operação avaliada em aproximadamente R$ 385 milhões. Com a transação, o fundo amplia sua presença em shoppings consolidados da cidade de São Paulo e passa a ter exposição indireta a três empreendimentos relevantes da capital paulista.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o valor exato da operação foi de R$ 384.999.765,49, equivalente ao valor patrimonial das cotas do RBR Malls na data de conclusão da aquisição.
O pagamento foi realizado integralmente à vista, por meio de compensação financeira com valores devidos pelo RBRX11 em razão da subscrição de 3.282.741 cotas da sétima emissão do PMLL11. Com isso, a compra foi totalmente quitada na data da liquidação.
Com a conclusão da operação, o PMLL11 passa a deter integralmente as cotas do RBR Malls. O veículo adquirido também possuía cerca de R$ 35,4 milhões em caixa, valor destinado ao cumprimento de obrigações já provisionadas.
A transação adiciona ao portfólio do Pátria Malls participações em três centros comerciais localizados em regiões estratégicas de São Paulo. O principal destaque é a entrada no Shopping Eldorado, um dos empreendimentos mais tradicionais da capital paulista. O fundo passa a deter uma fatia indireta de 4,32% no ativo, administrado pela ALLOS e conhecido pelo alto fluxo de consumidores e pela oferta diversificada de lojas, gastronomia e entretenimento.
O PMLL11 também assume participação de 10% no Plaza Sul Shopping, localizado na região da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. O empreendimento atende uma área de consumo consolidada e também é administrado pela ALLOS.
Outro ativo incorporado é o Shopping Pátio Higienópolis, no qual o fundo passa a ter participação indireta de 7%. Administrado pela Iguatemi, o empreendimento é voltado ao público de alta renda e reúne marcas premium, restaurantes e opções de lazer direcionadas principalmente às classes A e B.
Com a incorporação dos ativos, a gestão estima um cap rate ponderado de 7,8% ao ano para os rendimentos projetados nos próximos 12 meses.
