Nova emissão de debêntures servirá para quitar títulos anteriores e financiar infraestrutura; papéis têm prazos de 7 e 12 anos

Antiga CCR, a Motiva aprovou uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 2,5 bilhões para sua controlada, a concessionária Autoban. A operação foi deliberada pelo conselho de administração da Autoban. É a 16ª emissão da companhia e será feita em duas séries de títulos simples, quirografários e não conversíveis em ações.

Serão emitidas 2,5 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazos de 7 anos para a primeira série e 12 anos para a segunda. A remuneração da primeira série será atrelada a 100% da taxa DI, acrescida de 0,50% ao ano. Já a segunda oferecerá o maior valor entre uma taxa fixa de 6,75% ao ano e a taxa interna de retorno dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035, somada a uma taxa de -0,415%.

Os recursos serão usados para o pré-pagamento de debêntures da 14ª emissão e para custear despesas de um projeto de infraestrutura da própria Autoban, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes em São Paulo.

A nova captação também coincide com a extensão da concessão da SPVias — outro ativo da Motiva — por mais 73 dias.