Transação será concluída no segundo semestre e marca a expansão internacional da varejista americana de artigos esportivos
A Dick’s Sporting Goods, uma das maiores redes de varejo esportivo dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (15) a aquisição da também norte-americana Foot Locker por US$ 2,4 bilhões. A operação será financiada com recursos em caixa e a emissão de nova dívida, e deve ser concluída no segundo semestre de 2025, após aprovação regulatória.
Com o acordo, a Dick’s amplia significativamente sua presença internacional, aproveitando a estrutura global da Foot Locker, que possui lojas em diversos países fora dos EUA.
Pelo acerto, os acionistas da Foot Locker poderão optar por receber US$ 24 em dinheiro por ação ou 0,1168 ações ordinárias da Dick’s para cada ação que possuírem. O valor oferecido representa um prêmio de 66% sobre a média dos últimos 60 dias de negociação da Foot Locker.
A expectativa da Dick’s é que a aquisição agregue valor ao lucro por ação já no primeiro ano completo após a conclusão do negócio, desconsiderando custos não recorrentes. A empresa também projeta sinergias operacionais entre US$ 100 milhões e US$ 125 milhões a médio prazo.
Apesar da fusão, a Dick’s pretende manter as principais marcas da Foot Locker, como Kids Foot Locker e Champs Sports, que passarão a operar como uma unidade de negócios independente dentro do portfólio da companhia.
O anúncio ocorre em um contexto desafiador para o varejo esportivo, com o setor ainda reagindo a possíveis tarifas comerciais propostas pelo ex-presidente Donald Trump, boa parte das quais acabou sendo suspensa.
Enquanto a Dick’s reportou um crescimento de 4,5% nas vendas comparáveis no primeiro trimestre e lucro ajustado de US$ 3,37 por ação, a Foot Locker enfrentou uma queda de 2,6% nas vendas e projeta prejuízo ajustado de US$ 0,07 por ação no período.
A operação ocorre poucos dias após outro grande movimento no setor: a 3G Capital anunciou a aquisição da Skechers por US$ 9,4 bilhões, reforçando uma tendência de consolidação no mercado global de artigos esportivos.
