Iniciativa é liderada pela Bain Capital, incluindo outros investidores como Fidelity Management & Research Company, Apollo Funds, Gallatin Point e BDT & MSD Partners
A Acrisure reportou ao mercado nesta quinta-feira (29) a assinatura de um acordo definitivo para a emissão de novas ações preferenciais sêniores conversíveis em uma captação de US$ 2,1 bilhões, liderada pela Bain Capital. Os recursos da rodada serão usados para refinanciar parte de suas ações preferenciais não conversíveis existentes, buscar fusões e aquisições com foco em crescimento e acelerar seu desenvolvimento como uma plataforma de serviços financeiros com tecnologia. Segundo a companhia, a estratégia é se tornar a principal fornecedora de soluções fintech para pequenas e médias empresas no país e no exterior.
“Esta transação representa um marco significativo e serve como prova de que nossa visão para a plataforma escalonada da Acrisure se tornou realidade”, afirmou Greg Williams (na imagem), CEO e cofundador da Acrisure. “Nossa evolução de uma corretora de seguros para uma provedora global de serviços financeiros impulsionada por IA e tecnologia abriu as portas para uma enorme oportunidade. Vejo um potencial ilimitado para o alcance da Acrisure, e somos extremamente gratos pelo apoio financeiro e pela validação de nossos investidores”.
Os investidores envolvidos na transação incluem a Bain Capital Special Situations, a Fidelity Management & Research Company, a Apollo Funds, a Gallatin Point Capital, a BDT & MSD Partners e um consórcio de outros investidores. Nenhum investidor existente saiu como parte desta transação. A BDT & MSD continua sendo a maior acionista minoritária da Acrisure por meio de fundos afiliados.
A Acrisure prevê expandir sua presença e ofertas de produtos por meio de fusões e aquisições estratégicas e cumulativas, integrando a plataforma criada por meio de suas 900 aquisições anteriores e impulsionando o crescimento orgânico com seu conjunto de ofertas personalizadas, que agora inclui serviços imobiliários, ferramentas de segurança cibernética, folha e processamento de pagamentos e soluções de aposentadoria.
O crescimento da Acrisure elevou a avaliação da empresa para US$ 32 bilhões, representando um aumento de quase 40% desde sua última captação de recursos há apenas três anos. Mais recentemente, a empresa contratou um novo CTO, Mark Wassersug, ex-COO da Intercontinental Exchange, e um novo CRO, Shawn Pelsinger, ex-chefe global de Desenvolvimento Corporativo da Palantir Technologies.
