Fintech controlada pela J&F protocolou oferta de 22,8 milhões de ações, com preços entre US$ 16 e US$ 19, e precificação prevista para 28 de janeiro
O banco digital PicPay, do grupo J&F, deu mais um passo rumo à estreia na Nasdaq em 29 de janeiro, com pedido protocolado na SEC que estima um valor de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. A oferta envolve a emissão de 22,857 milhões de ações Classe A, na faixa de US$ 16 a US$ 19 por papel, podendo captar até US$ 434 milhões no ponto alto. As ações circularão sob o ticker “PICS”, em operação 100% primária que dilui os atuais acionistas em cerca de 21%.
A gestora Bicycle Capital, de Marcelo Claure, ancora a oferta com compromisso de até US$ 75 milhões, enquanto Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada coordenam a transação. A J&F manterá controle via ações Classe B, com 10 votos cada, detendo 96,4% do poder de voto pós-IPO. Os recursos vão para capital de giro, tecnologia, expansão e aquisições, como a seguradora Kovr, pendente de aprovações regulatórias.
Sob a liderança do CEO Eduardo Chedid (na imagem), o PicPay acelerou sua transformação em um ecossistema financeiro completo, com foco em inovação e expansão de serviços como Pix, cartões e investimentos. Chedid tem mais de 20 anos de experiência em meios eletrônicos de pagamento e, antes de ocupar a cadeira de vice-presidente de Serviços Financeiros e, posteriormente, de CEO do PicPay, foi presidente da Elo por seis anos e vice-presidente comercial da Cielo. Ele também ocupou a vice-presidência da Visa e foi diretor da Credicard, além de ter integrado o Conselho da Abecs de 2015 a 2021. O movimento foi escolhido como A Tacada da Semana de MR.
No acumulado de 2025 até setembro, o PicPay reportou lucro de R$ 314 milhões, alta de 82%, e receita de R$ 7,2 bilhões, crescimento de 92%, com ROE de 17,4%. A base soma 65,6 milhões de contas e 42 milhões de clientes ativos, depósitos de R$ 26,7 bilhões (61%) e TPV de R$ 392 bilhões (32%). Essa é a segunda tentativa de IPO, após desistência em 2021 por condições de mercado adversas.
