A JBS divulgou fato relevante informando que firmou parceria com a PT Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia. O acordo prevê a criação de uma joint venture voltada para oportunidades no setor de produção de proteínas na Indonésia, em outros mercados do Sudeste Asiático, além da Austrália e Nova Zelândia, regiões que somam cerca de 745 milhões de pessoas.
Pelos termos da operação, a JBS contribuirá com seus negócios na Austrália e Nova Zelândia, enquanto o fundo indonésio investirá US$ 2,5 bilhões, sendo US$ 800 milhões no fechamento e o restante em até três anos. Após a integralização, a joint venture poderá captar até US$ 2,5 bilhões adicionais em dívida externa, elevando o potencial total de recursos para US$ 5 bilhões.
Nos dois primeiros anos, os investimentos serão direcionados exclusivamente para projetos na Indonésia. Depois desse período, o escopo se amplia para todo o Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. A governança será compartilhada, com um conselho de sete membros, cinco indicados pela JBS e dois pelo fundo soberano, e decisões estratégicas exigirão aprovação conjunta.
As partes acordaram um lock-up de cinco anos e planejam realizar uma oferta pública inicial da joint venture. Caso o IPO não ocorra até o sexto ano, o fundo terá direito de permutar suas ações por papéis da JBS, com prazo máximo de 12 anos. O fechamento da operação ainda depende de aprovações regulatórias e outras condições usuais.
Esse movimento reforça a estratégia da JBS de expandir sua presença em mercados emergentes e de alto crescimento, ao lado de um parceiro institucional de peso como o fundo soberano da Indonésia.
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