Demanda superou o volume inicialmente previsto e consolida a presença da gestora no ativo de alta renda
Com demanda acima do volume ofertado, e rateio em ambas as classes, a gestora estruturou um fundo dedicado para adquirir uma fatia de 16,99% do shopping. A operação financeira estratégica consolida ainda mais a presença dos fundos da JHSF Capital no segmento de alta renda.
A operação levantou R$ 400 milhões em uma estrutura desenhada com duas classes de cotas: uma sênior, distribuída pelo Itaú, e outra subordinada junto a investidores e parceiros da JHSF Capital, com destaque para a G5 Partners. O formato permitiu acomodar diferentes perfis de investidores dentro do mesmo veículo, atraindo tanto aqueles em busca de renda quanto alocadores com foco em ganho de capital.
Itaú concentra a cota sênior
A cota sênior ficou majoritariamente com o Itaú, por meio dos canais Private e Personnalité. Ao todo, foram R$ 235 milhões investidos nessa classe, e que foram 100% alocados em menos de três dias.
Na cota subordinada, a principal alocação veio da G5 Partners, que investiu R$ 150 milhões. A entrada marcou a primeira parceria entre a JHSF Capital e o multi-family office, um dos maiores do país, com mais de R$ 40 bilhões sob gestão.
Um ativo central na estratégia da JHSF
A compra da fatia do ativo aumenta a exposição da JHSF Capital ao Shopping Cidade Jardim, o principal shopping de alta renda do Brasil e um dos ativos mais emblemáticos do portfólio imobiliário da América Latina.
Recentemente, o Shopping Cidade Jardim anunciou a chegada de novas marcas internacionais. Entre as novidades, está a inauguração da primeira loja na América Latina da marca italiana Loro Piana, reconhecida pela excelência de seus materiais e pela identidade estética discreta e atemporal, sendo uma das marcas mais aguardadas no mercado de alta renda brasileiro.
Serão também inauguradas as lojas das marcas Alaïa, James Perse, e Fusalp exclusivas do Shopping Cidade Jardim e operadas pela divisão de retail internacional da JHSF. Além das marcas internacionais de moda, o Cidade Jardim contará com novas experiências gastronômicas, como o Carbone, primeira unidade na América do Sul, e o Loulou, renomado restaurante francês.
Adicionalmente, marcas já presentes no shopping apresentarão novos conceitos, com destaque para a ampliação da flagship da Christian Dior com mais de 1.000 m² e a inauguração de uma nova flagship da Tiffany & Co., com cerca de 480 m² e fachada assinada por Shigeru Ban, incluindo o primeiro VIC Apartment em um shopping center no mundo.
Nesse contexto de evolução do mix, a Hermès ampliará sua flagship para mais de 900 m², a Prada vai inaugurar sua nova flagship, com aproximadamente 780 m², e a Chanel passará a integrar o portfólio do shopping com a inauguração de sua flagship, uma de suas maiores lojas do mundo, com cerca de 1.200 m². Essas lojas fazem parte da expansão do Cidade Jardim, que vai adicionar cerca de 3.500 m² de ABL, elevando a sua ABL total para aproximadamente 52.000 m².
Com essa aquisição os fundos geridos pela JHSF Capital atingem 49,99% de participação no ativo e levam a gestora a um patrimônio total sob gestão de R$ 12 bilhões.
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