Negociação envolve as usinas de Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares
A Eneva divulgou nesta terça-feira (16) a aquisição de participações de fundos do BTG Pactual em quatro ativos de geração de energia termelétrica. Para financiar essa compra, a empresa realizará uma oferta de ações que pode chegar a R$ 4,2 bilhões.
A aquisição inclui participações do BTG nas termelétricas Tevisa Termelétrica Viana, Povoação Energia, Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e Linhares Geradora. A operação faz parte da estratégia da Eneva de expandir sua atuação e buscar sinergias, ganhos de eficiência e potencial de crescimento adicional.
Estrutura da transação
A Eneva incorporará as participações do BTG nas termelétricas Tevisa e Povoação mediante a emissão de ações. A Tevisa foi avaliada em R$ 611 milhões e a Povoação em R$ 1,154 bilhão. No caso da Gera Maranhão, a Eneva pagará R$ 285 milhões à Holding BTG, além de uma parcela contingente que pode chegar a R$ 126 milhões. A aquisição da Linhares envolve a compra de debêntures no valor de R$ 206 milhões e R$ 650 milhões pela participação acionária, com uma parcela contingente de até R$ 103 milhões.
Os quatro ativos termelétricos são operacionais e contratados em leilões de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), garantindo receita fixa durante a vigência dos contratos e sem necessidades significativas de investimentos adicionais.
A Eneva contratou o Rothschild como assessor financeiro para a transação. O banco será responsável por fornecer uma opinião de valor (fairness opinion) ao conselho de administração da companhia.
Oferta de ações
Para financiar a aquisição, a Eneva realizará uma oferta de ações visando captar pelo menos R$ 3,2 bilhões. A Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios do BTG que já possui uma participação de 15% na Eneva, assumiu o compromisso de investir esse valor base. A Eneva também pode emitir um lote adicional de até R$ 1 bilhão, elevando o total da oferta para R$ 4,2 bilhões.
O preço por ação foi definido em R$ 14, representando um prêmio de 10,70% sobre a média das cotações dos últimos 60 dias na B3.
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