Recursos serão investidos na exploração do Campo de Frade, na Bacia de Campos
Antes denominada PetroRio, a Prioemitiu um comunicado de fato relevante nesta quarta-feira (24) sobre sua primeira emissão de debêntures. Com R$ 2 bilhões em título divididos em dois blocos, R$ 1,5 bilhão são de primeira série (infraestrutura), com vencimento em 15 de agosto de 2032, e R$ 500 milhões de segunda (institucional), com resgate em 15 de agosto de 2027.
“O valor de R$ 2 bilhões foi distribuído com sucesso e contou com forte demanda de diversos nomes de 1ª linha dentre assets, bancos e fundos de renda fixa locais, que juntos tiveram o apetite para aproximadamente R$1,4 bilhão, deixando o BTG Pactual e Santander, que garantiam 100% da oferta, com o restante da alocação”, afirmou Milton Rangel, CFO da Prio.
O executivo explicou que R$ 1,5 bilhão serão investidos na exploração do Campo de Frade, na Bacia de Campos, no mar alto entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, o restante servirá para reforço de caixa.
Além dessa operação, a Prio respondeu a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionando a divulgação de afirmações sobre o interesse na aquisição da Dommo Energia (ex-OGX), veiculada na coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, domingo (21). A petroleira informou que pretende comprar a Dommo quando “créditos tributários que possui forem validados pela Receita Federal” e que “avalia continuamente oportunidades de investimento em linha com sua estratégia de crescimento inorgânico” em sua área de atuação.
