Aquisição inclui valor inicial de R$ 62 milhões e pode aumentar com vagas adicionais de medicina; operação reforça presença no Ceará

A Yduqs anunciou nesta quinta-feira (14) a compra de 100% do Centro Universitário Fametro (Unifametro), instituição cearense com forte atuação em cursos da área da saúde. O valor inicial da transação é de R$ 62 milhões, sendo metade paga à vista e o restante parcelado em cinco anos com correção pelo CDI.

O contrato prevê ainda um pagamento adicional condicionado à aprovação de novas vagas de medicina, no valor de R$ 1,2 milhão por vaga. Caso todos os pedidos em andamento sejam aceitos pelo Ministério da Educação, o total desembolsado pode chegar a cerca de R$ 280 milhões.

Segundo a companhia, essas vagas estão localizadas em regiões de alta demanda e se encaixam na estratégia de fortalecer o negócio presencial. “Fortaleza é a segunda maior praça em volume de alunos em cursos presenciais, atrás apenas do Rio de Janeiro. A Unifametro, que tem nota máxima no MEC, possui sinergias importantes com nossas outras operações na cidade”, afirmou Rossano Marques, presidente da Yduqs.

Fundada em 2002, a Unifametro conta com dois campi, em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo de ensino a distância em Caucaia. Atualmente, possui 8,1 mil alunos, sendo 80% em cursos presenciais com mensalidade média de R$ 1 mil. A graduação presencial representa 78% da base total.

Marques destacou que a aquisição também mantém a disciplina financeira da empresa. “O múltiplo estimado, em dois anos, dessa transação é 2,6 vezes ebitda, após as sinergias e ganhos operacionais. Nosso foco principal segue sendo a redução do endividamento, mas continuamos atentos a ativos estratégicos que agreguem valor à operação.”

A conclusão da compra depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento de outras condições previstas em contrato.