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XP anuncia oferta pública de US$ 1,3 bilhões

A XP anunciou a oferta pública de ações no valor de até US$ 1,3 bilhão. Anunciada nesta segunda-feira (30), a iniciativa inclui os papeis da NewCo, companhia proveniente da cisão com o banco Itaú Unibanco. A oferta consiste em 27.567.485 de ações ordinárias classe A, das quais US$ 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco, e um lote adicional de até US$ 4,1 milhões de papéis, oferecidos por Itaú e XP. A operação é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan. A companhia estima levantar US$ 290,4 milhões com a oferta, após descontos e comissões.

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