Negócio representa 67% do valor de mercado da empresa e 16,7% de seu enterprise value
A HBR Realty, de empreendimentos imobiliários, anunciou a venda de 91% (ou 10 de 11 andares) do HBR Corporate Tower, localizado na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Com isso, as ações da companhia registraram ganhos acima de 10% durante boa parte da sessão desta sexta-feira (12): os papéis fecharam com alta de 10,65%, a R$ 5,09. Com 11,1 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), a fatia do empreendimento foi vendida por R$ 477,2 milhões.
O 11º andar seguirá com a HBR, que ocupa o espaço junto com a Helbor, do mesmo grupo. Como a HBR Realty detém 66,6% do ativo, os recursos esperados devem totalizar cerca de R$ 318 milhões. A venda representa 67% do valor de mercado da empresa e 16,7% de seu enterprise value (valor de mercado acrescido da dívida líquida), com base no endividamento de R$ 1,4 bilhão reportado no segundo trimestre deste ano.
O ativo faz parte do portfólio AAA da HBR e é um de seus ativos mais sofisticados. O valor de aquisição implica em R$ 42,2 mil por m², sendo 65,4% a serem pagos à vista na assinatura da escritura e 34,6% em 2 parcelas anuais (corrigidas pelo IPCA + 2%). Também existe a possibilidade de um earn-out (pagamentos adicionais se algumas condições pré-definidas forem atingidas) ser acionado dentro de 120 dias após o fechamento.
