Companhia considera emitir títulos de dívida, conversíveis ou não em ações, ou uma oferta pública primária de ações ordinárias

O Méliuz anunciou nesta terça-feira (20) que, alinhado à sua estratégia de investir em Bitcoin, está avaliando alternativas para captação de recursos. Entre as opções consideradas estão a emissão de títulos de dívida, conversíveis ou não em ações, e/ou uma oferta pública primária de ações ordinárias, que poderá incluir, como benefício adicional, a distribuição de bônus de subscrição.

Para coordenar uma eventual oferta, a companhia contratou o BTG Pactual. O Méliuz estima captar ao menos R$ 150 milhões, valor que poderá ser ampliado com a inclusão de um lote adicional ou instrumento equivalente, a depender da decisão da companhia.

A empresa destacou que “nenhuma decisão definitiva a respeito da realização da Oferta Pública ou de qualquer outra forma de captação foi tomada pela companhia, estando também sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.”