Joint venture avaliada em US$ 2,07 bilhões reúne ativos da BRF no Oriente Médio e mira oferta pública na bolsa de Riyadh a partir de 2027, com participação de fundo soberano saudita
A MBRF, grupo brasileiro dono das marcas Marfrig, Sadia e Perdigão, e a BRF concluíram a criação da Sadia Halal, joint venture voltada ao mercado global de produtos de proteína com certificação halal, avaliada em US$ 2,07 bilhões. A operação junta fábricas, centros de distribuição e negócios de exportação direta da MBRF na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omã e clientes da região Mena (Oriente Médio e Norte da África), consolidando a posição das empresas no mercado muçulmano.
A Sadia Halal foi estruturada em conjunto com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita. A parceria prevê que a HPDC alcance até 20% da nova companhia até o final do primeiro semestre de 2027 – ou antes, se o IPO ocorrer – e mantém a possibilidade de ampliar sua participação para até 40% até a oferta pública. Até então, o PIF já investiu cerca de US$ 268 milhões, incluindo capital e compras de participação, reforçando o posicionamento da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos halal.
O acordo resulta na incorporação de ativos da BRF na nova holding, com transferência de empresas de distribuição, plantas industriais e operações de exportação para a Sadia Halal. A estrutura foi avaliada em cerca de US$ 2,07 bilhões, com projeção de ebitda de US$ 230 milhões, o que torna a joint venture um dos grandes hubs de proteína halal do mundo.
A MBRF informou que a Sadia Halal está em preparação para um eventual IPO na bolsa de valores de Riyadh a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e à cumprimento das exigências regulatórias locais. A operação marca um passo estratégico das empresas brasileiras para captar capital em mercados de ativos árabes e ampliar a participação em um dos segmentos de maior crescimento da indústria de alimentos.
