Por meio da subsidiária integral do BNDES, banco vai ancorar ofertas privadas do grupo, que terá participação da JSP
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atuará como investidor âncora nas ofertas privadas de capital do Grupo Simpar, que investiu mais de R$ 75 bilhões nos últimos 5 anos na aquisição de veículos pesados, leves, mobilidade e infraestrutura. Com a operação, o banco deve investir até R$ 1,5 bilhão nas ofertas privadas da Simpar, da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos da Movida Participações, além de poder vir a adquirir participação acionária minoritária na JSL, a partir de ações da Simpar. O investimento será realizado por meio da subsidiária integral, a BNDES Participações.
A BNDESPAR pode alcançar até 50% das ofertas. Uma vez concluídas as operações, passará a ter participação acionária minoritária, não superior a 10% do capital social de cada companhia, e de perfil não executivo. O banco poderá investir até R$ 680 milhões na Simpar, até R$ 375 milhões na Movida e até R$ 300 milhões na Vamos. Para a aquisição de ações ordinárias de emissão da JSL, representativas de 5% do capital social, a BNDESPAR poderá investir até R$ 112,2 milhões.
Na oferta privada da Simpar, a BNDESPAR será uma das instituições que atuarão como investidoras âncora, ao lado da JSP, controladora da empresa, e de outros dois coinvestidores privados. Em todas as ofertas será respeitado o direito de preferência dos atuais acionistas das empresas. O objetivo da operação é criar condições para a captação do restante dos recursos junto a investidores privados, contribuindo para aumentos de capital que podem chegar a R$ 2 bilhões na Simpar, a R$ 600 milhões na Vamos e a R$ 750 milhões na Movida.
Os aportes em conjunto com os investidores privados reforçam a qualidade do modelo de gestão das empresas, a governança e a continuidade dos investimentos em logística integrada, locação de veículos leves e pesados, mobilidade, infraestrutura e serviços automotivos — setores fundamentais para as cadeias produtivas de veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos no Brasil — e contribuem para agendas de renovação da frota nacional, eficiência energética e redução de emissões.
“Em linha com nosso planejamento estratégico, a operação comprova a solidez do modelo de gestão e governança, construído com mais de 56 mil colaboradores e que impulsiona o desenvolvimento sustentável das nossas empresas em setores essenciais da economia real: logística, mobilidade e infraestrutura, com foco em eficiência, inovação e ganhos de produtividade, o que fortalece diferentes cadeias estratégicas e contribui para a competitividade do Brasil”, afirma Fernando Antonio Simões, presidente da Simpar. “Acreditamos que a proximidade do banco com os setores em que atuamos irá estimular reflexões estratégicas sobre esses segmentos em âmbito nacional e promover ainda mais benefícios para todo o ecossistema, operadores e indústrias em todo o país”, destaca o executivo.
