As companhias estimam que o negócio gere um incremento de Ebitda anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões
As redes de laboratórios Fleury e Hermes Pardini anunciaram nesta quinta-feira (30) que assinaram um documento que prevê a reorganização societária das companhias que culminará em uma combinação dos negócios entre ambas, no mais novo passo da consolidação vista no setor de saúde brasileiro. De acordo com os termos da operação, o acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária da Fleury mais aproximadamente R$ 2,15.
As companhias estimam que o negócio gere um incremento de Ebitda anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões. A transação está sujeita à obtenção de aprovações regulatórias, incluindo do órgão antitruste Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“As companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio de (i) aumento de competitividade das Companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e (ii) reforço do crescimento orgânico e inorgânico”, destacam no documento.
Segundo as empresas, a marca Hermes Pardini, “em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade”, será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da Combinação de Negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como expandirá o seu uso em novas unidades de tal marca que venham a ser criadas por meio do seu crescimento.
