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Eneva levanta R$ 4,2 bi com oferta de ações

Recursos serão utilizados para conclusão da aquisição da Celse, negócio anunciado há um mês

Empresa de gás e energia elétrica, a Eneva levantou R$ 4,2 bilhões em sua oferta subsequente de ações. A empresa está vendendo 300 milhões de novas ações a R$ 14,00 cada, um desconto de 2,5% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira (24).

Acionista da Eneva, o BTG Pactual comprou cerca de R$ 1,5 bilhão em ações. O banco liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bank of America, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Citigroup, JPMorgan, UBS BB e Santander Brasil. A empresa utilizará os recursos para a aquisição da Celse, anunciada no fim de maio, de acordo com o prospecto da oferta. As novas ações começam a ser negociadas na B3 nesta terça-feira (28).

O negócio ocorre menos de um mês depois de a Eneva anunciar um acordo para a compra da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por R$ 6,1 bilhões.

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