Movimento é o 2° grande M&A do petróleo em menos de um mês e dará à companhiaa uma posição significativa na Guiana, um dos mais novos produtores do mundo
A Chevron fechou acordo para a compra da Hess por US$ 53 bilhões, um acordo que deve impulsionar o crescimento da produção, à medida que a indústria petrolífera dos Estados Unidos aposta em um futuro duradouro para os combustíveis fósseis. A Chevron pagará US$ 171 por ação da Hess, um prêmio de cerca de 10% sobre o preço médio de 20 dias, de acordo com um comunicado das empresas divulgado nesta segunda-feira (23). Os acionistas da Hess receberão 1.025 ações da Chevron para cada ação da Hess, dando à empresa um valor empresarial total de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas.
A aquisição dará à Chevron uma posição significativa na Guiana, o país sul-americano que é um dos mais novos produtores de petróleo do mundo. Permitirá um crescimento mais rápido da produção e retornos mais generosos para os investidores, de acordo com o comunicado. Este é o segundo grande negócio na indústria petrolífera dos EUA em apenas algumas semanas. A Exxon Mobil concordou em comprar a produtora de óleo de xisto Pioneer Natural Resources por US$ 59,5 bilhões, sustentando uma aposta de que o petróleo e o gás continuarão a ser fundamentais para o mix energético mundial nas próximas décadas.
A aquisição solidificará a posição das principais empresas dos EUA no topo da indústria internacional de petróleo e gás. Embora os seus pares europeus tenham mudando a sua ênfase da energia de baixo carbono para os combustíveis fósseis desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, as avaliações da Exxon e da Chevron permanecem muito mais elevadas.
A compra da Hess dará à Chevron 30% de propriedade de mais de 11 bilhões de barris – o equivalente a recursos recuperáveis na Guiana, um dos maiores novos produtores de petróleo do mundo, de acordo com o comunicado. Também acrescenta área cultivada no Golfo do México e em Bakken, uma bacia de xisto dos EUA menor que a do Permiano, onde a produção já atingiu o pico.
O acordo aumentará a produção estimada em cinco anos da Chevron e as taxas de crescimento do fluxo de caixa livre, estendendo-as até a próxima década, de acordo com o comunicado. Os retornos para os investidores também aumentarão, com a empresa esperando recomendar um aumento de 8% em seus dividendos do primeiro trimestre em janeiro, e mais US$ 2,5 bilhões em recompras de ações assim que o negócio for fechado.
