Gigante do setor de energia espera que a união adicione cerca de US$ 1 bilhão ao seu fluxo de caixa livre

A empresa de energia Chevron informou que comprará a perfuradora PDC Energy em um acordo de US$ 6,3 bilhões em ações, permitindo que a Chevron expanda suas participações em bacias de xisto no Colorado e no oeste do Texas.

A gigante do setor de energia pagará US$ 72 por ação, um prêmio de aproximadamente 14% em uma média de 10 dias com base nos preços de fechamento de 19 de maio, de acordo com um comunicado nesta segunda-feira (22).

Os acionistas da PDC receberão 0,4638 ações da Chevron para cada ação da PDC. Espera-se que o acordo seja fechado até o final do ano, dependendo da aprovação regulatória e da aprovação dos acionistas da PDC.

“Os ativos atraentes e complementares da PDC fortalecem a posição da Chevron nas principais bacias de produção dos EUA”, disse o CEO da Chevron, Mike Wirth, no comunicado. “Esta transação agrega todas as medidas financeiras importantes e aumenta o objetivo da Chevron de oferecer retornos mais altos com segurança e menos emissões de carbono.”

O CEO espera que a aquisição gere US$ 1 bilhão a mais em dinheiro anualmente, e adicione 1 bilhão de barris de reservas comprovadas ao seu portfólio. “A transação oferece finanças mais fortes e é um ajuste perfeito para o nosso portfólio”, completou.

Aumentando a base

Com a compra, a empresa pretende construir uma base maior em dois campos de petróleo, particularmente na Bacia de Denver-Julesburg, que abrange Colorado e Wyoming.

A transação também aumenta a posição da Chevron na sua principal operação onshore nos EUA, a Bacia Permiana do oeste do Texas e Novo México.

Essa é a mais prolífica área de petróleo americana, mas também é onde a Chevron e muitas outras empresas tiveram problemas de produtividade no ano passado.