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Ascenty refinancia para R$ 5,3 bilhões sua expansão de data centers no Brasil

Empresa renegociou e ampliou investimento de R$ 4,8 bilhões a partir de empréstimos e emissão de debêntures

Com 23 centros de dados em operação e 11 em construção no Brasil, a Ascenty renegociou e ampliou um empréstimo de R$ 4,8 bilhões (US$ 925 milhões na cotação do dólar de quinta-feira) para R$ 5,3 bilhões (US$ 1,02 bilhão) que tem foco na expansão. A renegociação de parte da dívida tomada em março do ano passado envolveu uma parte da captação junto a bancos no exterior e outra em emissão de debêntures no Brasil.

A maior parte do financiamento — R$ 4,2 bilhões (US$ 825 milhões) — foi tomada no exterior junto a 12 bancos, com liderança de Itaú, Natixis, Scotiabank, Credit Agricole, Banco MUFG Brasil e Mizuhoum. O volume restante, pouco mais de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões), foi financiado em uma emissão de debêntures liderada pelo Bradesco, em reais, com o mesmo custo dolarizado – Taxa SOFR mais 4% ao ano.

Essas operações alongaram o prazo do endividamento da companhia e adicionaram caixa para expansão das atividades no Brasil. “Com base no sucesso obtido no financiamento das operações brasileiras, buscaremos agora estruturas semelhantes para os mercados do México, Chile e Colômbia”, comenta Gustavo Sousa, CFO da Ascenty.

Com o aumento da alavancagem, a empresa tem R$ 513,8 milhões (US$ 100 milhões) disponíveis para atender a uma demanda crescente por infraestrutura para computação em nuvem, que parte de grandes empresas de tecnologia, operadoras de telecomunicações e empresas de outros setores, diz Sousa.

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