Após sinal verde da SEC, Emergência Participações deve se unir à HPX e passar a ter capital aberto nos EUA
A Ambipar deu mais um passo para listar uma de suas subsidiárias na Bolsa de Nova Yor, a Nyse. Em comunicado nesta segunda-feira (6), a empresa afirmou que a SEC, reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos, aprovou a combinação de negócios da Emergência Participações, uma das empresas do grupo, com a HPX Corp.
A HPX é uma Spac – empresa cujo objetivo é comprar fatias em outras companhias a partir de recursos captados no mercado de capitais e, a partir daí, transformar a companhia adquirida em uma empresa de capital aberto. A combinação de negócios entre a Emergência Participações e a HPX havia sido anunciada em julho do ano passado, e a expectativa era de que a operação fosse concluída ainda em 2022.
A próxima etapa da transação é a aprovação da combinação de negócios pelos acionistas da HPX. Eles votarão sobre o assunto em assembleia convocada para 28 de fevereiro. “Apenas após a aprovação dos acionistas em sede da AGE HPX, a combinação de negócios se tornará efetiva e haverá consequente listagem das ações ordinárias Classe A da Ambipar Response na NYSE American sob o ticker AMBI”, informou a Ambipar, em comunicado.
A expectativa é que a empresa combinada tenha um enterprise value (o valor de mercado incluindo dívidas) proforma de aproximadamente R$ 3,1 bilhões. Após a combinação dos negócios, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída da empresa nas Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações.
A Ambipar permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, com 71,8% do capital social e 96,2% do capital votante, “considerando a conclusão da combinação de negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US$ 168 milhões”, informou a empresa.
O restante da estrutura acionária da Ambipar Response ficará da seguinte forma: 24,7% detidos pelos investidores privados e acionistas da HPX que não resgatarem suas ações e 3,5% do patrocinador da HPX – HPX Capital Partners LLC, controlada por Bernardo Hees e Rodrigo Xavier, ambos copresidentes do conselho de administração da HPX, e Carlos Piani, CEO e CFO da HPX.