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Suzano emite US$ 1 bi em títulos com metas de inclusão e sustentabilidade

A Suzano Papel e Celulose emitiu seu primeiro título de dívida da América Latina com compromisso de inclusão/diversidade. Foram US$ 1 bilhão em Sustainability Linked Bonds (SLB) de 10 anos, pagando ao investidor retorno de 3,28%, correspondente a um prêmio de 180 pontos-base acima do título do tesouro norte-americano de mesmo prazo. A meta de inclusão e diversidade como referência à obrigação atendeu uma demanda de investidores. A Suzano se comprometeu em elevar dos atuais 19% para um mínimo de 30% os cargos de liderança ocupados por mulheres até dezembro de 2025 – isso inclui alçar uma mulher à posição de CEO.

Além disso, a Suzano se comprometeu em reduzir em 12,4% o consumo de água em sua produção até 2026, tomando por base o uso de 2018. De acordo com o diretor de finanças corporativas, Julio Ramundo, a empresa decidiu elevar de US$ 750 milhões para US$ 1 bilhão o total da emissão. “Alocamos 62% dos bonds entre fundos e investidores dedicados ao ESG. Foi a maior alocação proporcional da empresa, inclusive em relação à primeira emissão SLB, de 53%”. A Suzano registrou mais de US$ 3,5 bilhões de interessados nos livros de ordem da emissão. O total de bonds SLB da Suzano é de US$ 2,25 bilhões.

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