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XP compra Modal por meio de troca de ações

Foi anunciado pela XP Inc. a aquisição de 100% do Banco Modal. O valor aproximado do negócio, a ser concretizado por meio de troca de ações, é de 3 R$ bilhões aos preços de fechamento na quinta-feira (6). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7).

O negócio inclui, o pagamento pela XP ao Modal 19,5 milhões de novas ações de classe A na Nasdaq (EUA) ou BDRs (Brazilian Depositary Receipt, um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em bolsas internacionais) da companhia na B3. Isso embute um prêmio de 35% sobre o preço médio das units (pacote de classes de ações variadas negociadas de forma agrupada) do banco nos últimos 30 dias.

Vale destacar que a operação encontra o Modal com a unit negociada no menor patamar desde que realizou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em abril de 2021. A cotação no fechamento na quinta-feira (6) estava a R$ 8,35, com queda de 58,25% em relação à precificação para a oferta, em R$ 20.

Além disso, no fato relevante, a XP informou que se o negócio não obtiver todas as aprovações necessárias, incluindo a dos acionistas minoritários, a empresa incorporará os 55,7% do capital social que pertencem aos controladores e a partir daí, estenderá a oferta aos demais acionistas.

(Na imagem em destaque: Guilherme Benchimol, fundador e presidente da XP Inc.)

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