Companhia liderada por Augusto Martins anunciou nesta semana a venda de estoques por R$ 5,2 bilhões, em uma transação inédita no Brasil

Maior ecossistema de lifestyle de alta renda da América Latina, a JHFS concluiu a venda, por R$ 5,2 bilhões, de seus estoques prontos de imóveis e em desenvolvimento do segmento de incorporação para um fundo de investimento imobiliário (FII). A operação é ancorada por três das maiores instituições financeiras do país – XP, Bradesco e Itaú – e será gerida pela JHSF Capital.

Além de representar a maior oferta pública Inicial (IPO) de FII já realizado no mercado de capitais brasileiro, e também o maior de empresas do setor imobiliário nacional, a conclusão marca um avanço relevante ao viabilizar, de forma pioneira, estratégias financeiras sofisticadas alinhadas às práticas de mercados internacionais maduros.

O fundo será composto por estoques, lotes e produtos imobiliários da JHSF, prontos e em desenvolvimento, incluindo empreendimentos como o Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena. A JHSF receberá dois terços dos recursos à vista e o restante dentro de um ano.

O movimento estratégico disruptivo, alinhado à captação volumosa para prospecções ainda maiores, foi escolhida como a A Tacada da Semana de MR. A criação do FII garante mais eficiência na alocação de recursos entre os segmentos de renda Rrecorrente e incorporação, permitindo que a companhia siga seu plano de investimento e crescimento em negócios de resultados mais previsíveis e perenes, facilitando a sua leitura pelo mercado e fortalecendo sua posição de liderança no setor de alta renda.

“Essa transação está alinhada às práticas mais modernas adotadas pelas principais companhias internacionais. É um motivo de enorme orgulho ver a JHSF alcançar um marco que consolida a força do nosso ecossistema e a confiança dos investidores”, destaca Augusto Martins (na imagem), CEO da JHSF. Segundo o executivo, a JHSF Capital planeja criar novos fundos de investimento de outras áreas de atuação, como hospitalidade e gastronomia, aeroporto, clubs e residences.

Transação

De acordo com a JHSF, a transação permitirá que o mercado tenha uma visão mais precisa do valor intrínseco e do potencial de geração de valor da companhia. Além disso, proporcionará uma estrutura de capital ainda mais robusta em função do valor da negociação e também mais moderna e dinâmica, permitindo que os projetos de incorporação atuais e futuros sejam também desenvolvidos por meio de fundos com investimento de capital de terceiros. O valor geral de vendas (VGV) potencial é de R$ 30 bilhões no landbank remanescente.