Denominados Bonds 2036, títulos constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia
A multinacional brasileira Suzano confirmou a precificação de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, por meio de sua subsidiária integral Suzano Netherlands B.V. A operação, no valor de US$ 1 bilhão (R$ 5,45 bilhões na cotação atual), prevê yield de 5,667% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, com pagamentos semestrais. Os papéis terão vencimento em 15 de janeiro de 2036.
Denominados Bonds 2036, os títulos constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia. A liquidação da oferta está prevista para 10 de setembro de 2025.
De acordo com a companhia, os recursos líquidos da emissão serão destinados à liquidação de ofertas de recompra no exterior de sênior notes atualmente em circulação. Entre elas, papéis emitidos pela Suzano Austria, com vencimento em 2026 e taxa de 5,750% ao ano, e títulos emitidos pela Suzano International (originalmente Fibria Overseas Finance Ltd), com vencimento em 2027 e taxa de 5,500% ao ano. Ambas as emissões têm garantia da companhia.
Além disso, a empresa poderá realizar recompras antecipadas (make-whole redemption) desses títulos, dependendo das condições de mercado.
A Suzano e a Suzano Netherlands protocolaram declaração de registro da oferta junto à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo prospecto e prospecto suplementar preliminar, acrescentou a companhia.
