Companhia mantém previsão de saída do Chapter 11 em fevereiro e projeta estrutura financeira mais saudável

A Azul informou na madrugada desta quarta-feira (21) que aprovou um plano de negócios atualizado e anunciou um aporte adicional de US$ 100 milhões para reforçar sua estrutura financeira e viabilizar a saída antecipada do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).

Segundo fato relevante divulgado pela companhia, o novo plano mantém a expectativa de conclusão do Chapter 11 em fevereiro deste ano, com uma posição financeira considerada “significativamente mais saudável”, incluindo menor nível de endividamento total, redução de passivos de arrendamento e pagamentos relacionados a aeronaves, além de uma alavancagem substancialmente inferior.

O aporte adicional de US$ 100 milhões será feito por determinados credores e stakeholders e eleva para US$ 950 milhões o volume total de investimentos previstos no processo de reestruturação.

A Azul também informou que pretende realizar uma nova oferta pública de ações para captar até US$ 950 milhões. Os papéis serão emitidos com desconto de 30% em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11.

De acordo com a companhia, o plano mantém a estimativa de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes o ebitda no momento da saída do processo, além de uma liquidez disponível ajustada de US$ 811 milhões.

Para 2029, a projeção é de redução da alavancagem líquida para 1 vez o Ebitda e aumento da liquidez disponível para cerca de US$ 1,96 bilhão.