Companhia liquida operação com forte demanda do mercado e projeta segunda captação adicional de até R$ 1,4 bilhão
A Cosan concluiu a primeira etapa de sua oferta pública de ações (follow-on) e arrecadou cerca de R$ 9 bilhões com a emissão de quase 1,8 bilhão de papéis ao preço de R$ 5 cada, um desconto de mais de 17% em relação à cotação de mercado no fechamento anterior. A operação atraiu investidores institucionais de peso, como BTG Pactual e Perfin, além do próprio controlador Rubens Ometto, reforçando o perfil de longo prazo e compromisso estratégico com a empresa.
Segundo comunicado, metade dos recursos ficará reservada ao capital social e o restante será destinado à reserva de capital, fortalecendo a estrutura financeira do grupo e suas controladas, incluindo Raízen, Rumo e Compass. A operação permitirá redução do nível de alavancagem da holding e maior liquidez para investimentos e expansão dos negócios dos principais ativos em setores como energia, logística e agronegócio.
Com a conclusão da primeira emissão, a Cosan anunciou uma segunda oferta de ações que poderá somar até R$ 1,44 bilhão, visando abrir novas frentes de capitalização para projetos futuros e o fortalecimento do crédito. Segundo dados do mercado, a demanda foi robusta, com investidores institucionais registrando ordens de até 10 vezes o valor book da oferta-base.
As novas ações passam a ser negociadas na B3 a partir de 5 de novembro, e metade delas ficará bloqueada por até dois anos em regime de lock-up para garantir estabilidade aos investidores. A Cosan reforçou sua intenção de manter o mercado informado sobre o progresso das ofertas e dos investimentos que se seguirão.
