Oferta pública inicial marca mudança da principal listagem da mineradora para os EUA; recursos serão usados em projetos estratégicos, aquisições e exploração de novas reservas

A Aura Minerals estreou na Nasdaq Global Select Market nesta terça-feira (15), após precificar sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A companhia levantou US$ 196 milhões (cerca de R$ 1,09 bilhão), com a distribuição de 8,1 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 24,25 por papel, em uma operação coordenada por gigantes do mercado financeiro como BofA Securities, Goldman Sachs, BTG Pactual e Itaú BBA.

Com a listagem sob o ticker AUGO, a mineradora inicia o processo de migração de sua principal listagem para o mercado americano, como estratégia para ampliar liquidez, atrair novos investidores e ganhar visibilidade internacional. A empresa atua com o modelo chamado Mineração 360°, que busca integrar rentabilidade com impactos sociais e ambientais positivos.

Segundo comunicado da Aura, os recursos líquidos da operação serão usados para antecipar o pagamento da aquisição da Mineração Serra Grande S.A., no Brasil, além de financiar projetos em desenvolvimento, como Era Dorada, na Guatemala, e Matupá, no Mato Grosso. O capital também será destinado à expansão de reservas minerais e a finalidades corporativas gerais.

A companhia possui cinco minas em operação, espalhadas pelo Brasil, México e Honduras, além de projetos em estágio avançado de desenvolvimento, incluindo um projeto de cobre em Carajás (PA). A liquidação da oferta está prevista para 17 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Aura também informou que não haverá direito de preferência para os atuais detentores de BDRs listados na B3, nem será realizada oferta pública no Brasil, em linha com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).