Pagamento de R$ 4,14 bilhões) ocorrerá na ato da assinatura e R$ 1,77 bilhões virá em até 12 meses
Uma das maiores companhias de investimento em imóveis comerciais do Brasil, a BR Properties fechou um acordo de venda de ativos com a Brookfield. A transação de R$ 5,92 bilhões inclui a venda de 12 propriedades comerciais equivalentes a 385.412 m² de área bruta locável (ABL) em edifícios comerciais, além de dois terrenos com ABL potencial de 9.312 m².
O pagamento está previsto em 70% (R$ 4,14 bilhões) no ato da assinatura do contrato e os 30% restantes (R$ 1,77 bilhões) pagos em até 12 meses após o fechamento, ajustados pelo índice IPCA até dezembro/2022 e CDI a partir de 2023.
“As propriedades estão sendo transacionadas a valores próximos dos registros contábeis, enquanto o mercado vem precificando suas ações ao longo dos dois últimos anos, com desconto em torno de 45% sobre o valor líquido dessas mesmas propriedades. Dessa forma, além de gerar um enorme valor ao acionista, a liquidez da companhia, após o recebimento dos recursos, irá gerar importante flexibilidade, em um momento de grande instabilidade no mundo e no cenário macro brasileiro”, explicou o CEO da BR Properties, Martin Jaco.
Com a transação, a BR Properties transformará sua posição de dívida líquida em caixa líquido, passando a ser geradora de receita financeira líquida. Além disso, completará o ciclo de investimentos das propriedades envolvidas na transação, concretizando retornos consistentes aos acionistas, com relevantes ganhos de capital.
Portfólio contemplado na venda
Portfólio remanescente
